智汇资本，赋能实体：大同证券投资银行业务全景概览
第一章：走进大证投资银行
1.1 核心使命与愿景
在波澜壮阔的资本市场浪潮中，大同证券有限责任公司（以下简称“公司”）投资银行事业总部（以下简称“投行部”）始终秉持“服务实体经济，创造长远价值”的核心理念。我们不仅是企业进入资本市场的领路人，更是伴随企业全生命周期成长的战略合作伙伴。
依托深厚的行业底蕴与卓越的专业团队，公司构建了涵盖股权融资、债务融资、资产证券化、兼并收购及财务顾问的全方位、一站式金融服务体系。
1.2 投行核心优势
全产业链覆盖： 深入洞察科技创新、绿色低碳、数字经济及传统产业升级等核心赛道，为不同发展阶段的企业量身定制融资方案。
卓越的销售网络： 拥有覆盖全市场核心机构投资者的销售渠道，确保融资产品的高效定价与成功发行。
严密的合规风控： 建立了一套严谨的项目筛选与风险控制机制，在复杂多变的市场环境中保障每一个项目的稳健运行。
第二章：债务融资业务——企业的“增长引擎”
债务融资是公司投资银行业务的战略支柱业务。我们致力于为政府平台、大型国有企业及优质民营企业打通低成本、长期限的直接融资渠道。
2.1 公司债券
作为交易所债券市场的核心参与者，公司在公司债券承销领域拥有显著的领先地位。
全品种覆盖： 包括面向专业投资者公开发行公司债券（俗称“小公募”）、面向专业投资者非公开发行公司债券（俗称“私募债”）、可转换公司债券及可交换公司债券。
创新引领： 深度响应“五篇大文章”号召。在绿色公司债（含蓝色债券）、科技创新公司债（科创债）、低碳转型债、养老产业专项债以及可持续发展挂钩债券等创新领域不断探索、实践。
全流程服务：
方案策划： 根据企业资产负债表状况及资金需求，精准设计债券期限、利率结构与担保方式。
报批发行： 凭借丰富的监管沟通经验，高效推进审核流程，捕捉最佳发行窗口。
2.2 企业债券
在证监会统一监管框架下，继续发挥企业债在基础设施建设、产业园区开发、保障性住房等领域的传统优势。
项目协同： 深度理解发改委产业政策导向，确保项目募投方向精准对位国家重大战略。
第三章：资产证券化（ABS）——盘活存量的“炼金术”
在当前“存量资产盘活”的宏观背景下，资产证券化已成为公司最具竞争力的名片。我们通过结构化的金融设计，将企业缺乏流动性的资产转化为可交易的证券，实现资产减负与融资效率的双重提升。
3.1 交易所ABS
公司拥有深厚的资产筛选与信用增级经验，服务范围涵盖：
供应链金融ABS： 协助核心企业利用应收账款回笼资金，缓解上下游中小企业融资难、融资贵问题。
消费金融ABS： 为优质持牌金融机构提供低成本融资支持，助力消费升级。
租赁资产ABS： 针对融资租赁公司开展的大型设备租赁资产证券化。
应收账款/小额贷款ABS： 有效优化企业资产负债表，提升资金周转率。
3.2 基础设施公募REITs与CMBS
作为行业先行者，公司重点布局不动产及基础设施领域的权益化融资：
公募REITs： 响应国家号召，在产业园、仓储物流、收费公路、保障性租赁住房等领域，提供从资产重组、发售到存续期管理的全流程服务。
商业物业抵押贷款支持证券（CMBS）： 为写字楼、商业综合体、酒店等物业持有者提供不改变所有权前提下的长效融资工具。
第四章：全生命周期的金融顾问服务
4.1 股权融资
IPO业务： 助力高成长性企业登陆北交所、创业板、科创板及主板，实现资本跨越。
再融资： 为上市公司提供定增、配股等后续资本补充支持。
4.2 兼并收购与产业重组
我们不仅关注融资，更关注企业的价值跃迁。通过跨境收购、产业上下游整合及破产重整，协助企业实现规模扩张与核心竞争力的重塑。
第五章：致敬未来，共话增长
在瞬息万变的全球经济格局下，大同证券将始终坚定地站在企业身边。无论是通过公司债降低财务杠杆，还是通过资产证券化激活沉睡资产，我们都将以专业的匠心和创新的胆识，为您拨开市场迷雾，照亮价值发现之路。
大同证券有限责任公司 投资银行事业总部——以金融之翼，助实业翱翔。
附：案例展示
一、曹妃甸国控投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行短期公司债券
二、肇庆市端州区端鸿城市建设投资开发有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券
三、彭水县城市建设投资有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券
四、成都经开产业投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券